Bản tin tổng hợp PPIA từ 27/11- 02/12/2023

06 Th12 Bản tin tổng hợp PPIA từ 27/11- 02/12/2023

Bản tin tổng hợp thị trường giấy Châu Á hàng tuần

Giá OCC Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản tăng 5-10 USD/tấn tại Đông Nam Á, Đài Loan

Các nhà cung cấp ở Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản đòi tăng thêm 5-10 USD/tấn đối với giá thùng sóng cũ (OCC) được các nước Đông Nam Á và Đài Loan nhập khẩu trong hai tuần qua, do nguồn cung hạn chế.

Giá chào cho OCC 12 từ Hoa Kỳ lên 195-205 USD/tấn; đối với 95/5 OCC Châu Âu đến 140-145 USD/tấn; và OCC Nhật Bản lên tới 155-160 USD/tấn. (Ở Malaysia và Indonesia phải cộng thêm 5-10 USD/tấn).

Các khách hàng lớn trong khu vực chưa chấp nhận, đang câu giờ khiến các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc.

Giá OCC 12 đã tăng 15-20 USD/tấn tại Đông Nam Á và Đài Loan trong tháng 10, đạt 205-215 USD/tấn vào thời điểm các nhà máy trong khu vực tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu giấy làm bao bì sang Trung Quốc, nơi giá đang tăng. Nhưng sau đó hoạt động xuất khẩu đang phát triển mạnh mẽ đã ngừng hoàn toàn và giá OCC đã bị đẩy trở lại mức ban đầu. Loại OCC 12 của Mỹ được bán ở mức 185-190 USD/tấn cách đây hai tuần.

Hầu hết các nhà máy lớn của Việt Nam đã tích trữ đủ lượng OCC để sản xuất cho đến kỳ nghỉ lễ vào ngày 10 tháng 2. Sau đó, họ sẽ ngừng hoạt động trong một tuần nên đang tìm kiếm nguồn hàng OCC sau đó.

Người mua, đặc biệt là các nhà máy sản xuất bột giấy và bìa tái chế có trụ sở tại Trung Quốc, dường như đang trì hoãn việc mua OCC cho đến tuần sau, khi PPI Pulp & Paper Week sẽ công bố giá giấy thu hồi theo FAS (giá giao dọc mạn tàu), giá mà họ sử dụng làm tiêu chuẩn.

Một nhà sản xuất bột giấy tái chế có liên kết với Trung Quốc cho biết, nếu người bán vẫn khăng khăng bán OCC với giá chào hiện tại, thì có thể buộc phải trả tiền để chốt hợp đồng mua hàng hàng tháng, nhưng khối lượng mua sẽ giảm.

Xuất khẩu giấy thu hồi của Mỹ vào Châu Á: Quý III/2023 (tấn)
Nước	Giấy in báo	Giấy loại cho bột khử mực	Các loại lề xén	Thùng sóng cũ	Giấy hôn hợp	Tổng Quý III/2023	Tổng Quý II/2023	Quý III/Quý II (%)	Tổng Quý II/2022
Trung Quốc/Hồng Công	1.097	112	16	111.775	12.313	125313	125.188	0,1	72.918
Ấn Độ	5.923	20.896	8.207	434.163	160.218	629.407	616.711	2,1	615.578
Indonesia	16.887	832	–	58.095	41.685	117.499	123.186	-4,6	119.428
Malaysia	29.787	1.024	296	268.610	15.978	315.695	230.065	37,2	180.431
Hàn Quốc	8.919	31.588	1.151	98.648	3.584	143.890	185.143	-22,3	175.732
Đài Loan	4.157	–	371	147.268	32.491	184.287	203.671	-9,5	244.740
Thái Lan	5.130	20	3.974	483.102	35.722	527.948	411.614	28,3	425.962
Việt Nam	318	1.639	–	344.017	14.887	360.861	363.328	-0,7	349.864
Tổng	72.218	56.111	14.015	1.945.676	316.878	2.404.900	2.258.906	6,5	2.182.655

 

Giá OCC tăng: Giá OCC của Mỹ tuần này ở mức 195-200 USD/tấn ở hầu hết các nước Đông Nam Á và Đài Loan, tăng 10 USD/tấn so với hai tuần trước. Nhưng khối lượng mua bán đã giảm dần, do người bán từ chối giảm giá xuống dưới 195 USD/tấn và người mua tạm dừng mua hàng. Do đó, giá tiêu chuẩn OCC 11 của Hoa Kỳ đã tăng tương ứng 10 USD/tấn lên 185-190 USD/tấn.

Giá OCC 95/5 Châu Âu ở mức 135-140 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn. Giá OCC của Nhật Bản ở mức 150-155 USD/tấn.

Giấy hỗn hợp tăng: Do giá OCC của Hoa Kỳ vẫn ở mức cao, các nhà máy ở Đông Nam Á đã chuyển sang sử dụng giấy hỗn hợp có nguồn gốc từ Hoa Kỳ và Châu Âu và đang sử dụng loại này để thay thế cho OCC nhập khẩu trong sản xuất giấy làm bao bì.

Việc sử dụng tăng đã đẩy giá giấy hỗn hợp nhập khẩu tăng lên. Giá giấy hỗn hợp cao cấp nhập khẩu từ Mỹ đã tăng 15 USD/tấn lên 130-135 USD/tấn. Giá giấy hỗn hợp cao cấp châu Âu tăng 10 USD/tấn lên 125-130 USD/tấn.

 

Lee & Man cắt giảm sản lượng giấy lụa tháng 12 xuống 28.000 tấn tại nhà máy Cửu Giang ở Giang Tây, Trung Quốc

Lee & Man Paper Manufacturing sẽ ngừng hoạt động vào tháng 12 tại nhà máy ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, dẫn đến việc cắt giảm sản lượng khoảng 19.000 tấn giấy bìa tái chế và 9.000 tấn giấy lụa.

Lee & Man cho biết hôm thứ Hai ngày 27 tháng 11 cho biết tất cả các dây chuyền sản xuất giấy và bột giấy tại cơ sở này sẽ ngừng hoạt động trong 9 ngày kể từ ngày 17 tháng 12, khi nhà máy bảo trì xưởng phát điện.

Nhà máy Cửu Giang vận hành hai máy xeo testliner với công suất tổng hợp là 720.000 tấn/năm và 14 máy xeo giấy tissue với công suất tổng hợp là 324.000 tấn/năm.

Nhà máy này còn có dây chuyền bột giấy tẩy trắng công suất 1.000 tấn/ngày, bắt đầu hoạt động vào tháng 5 và vẫn đang tăng cường sản xuất. Đầu ra từ dây chuyền sợi được tích hợp hoàn toàn với máy xeo giấy tissue.

 

Cuối tháng 11, giá giấy làm thùng sóng tái chế ở Trung Quốc phục hồi; giá giấy cao cấp tăng chậm lại

Việc các nhà máy vừa và nhở ở Trung Quốc giảm giá vảo cuối tháng 10 đã mở rộng thành sự giảm giá các loại giấy làm thùng sóng tái chế trên phạm vị toàn quốc vào nửa đầu tháng 11. Nhưng giá dường như đã chạm đáy và nửa cuối tháng 11 giá đã phục hồi trở lại.

Sau khi các nhà máy bao bì hoàn tất các đơn hàng cho sự kiện mua sắm trực tuyến Trung Quốc ngày 11/11, nhu cầu bao bì sóng tạm thời giảm vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 do chưa có các đơn hàng dành cho Tết Nguyên đán 2024 (ngày 10/2).

Các nhà máy bao bì giảm mua khiến các nhà máy sản xuất giấy giảm giá tới 200 RMB/tấn (28,25 USD/tấn) đối với giấy làm lớp sóng và lên tới 150 RMB/tấn đối với testliner và giấy kraft-top trong nửa đầu tháng 11, để tránh thành phẩm tồn trong kho.

Tình thế đã thay đổi trong tuần bắt đầu vào thứ Hai ngày 20 tháng 11 khi các nhà máy sản xuất giấy, đặc biệt là các nhà sản xuất hàng đầu, công bố kế hoạch tăng giá, chủ yếu là 30-50 RMB/tấn.

Trong khi đó, các nhà máy bao bì bắt đầu mua giấy để làm hàng Tết. Lượng mua tăng lên giúp mức tăng được chấp thuận nhanh chóng và khuyến khích các nhà sản xuất giấy hàng đầu tung ra đợt tăng giá mới 50 RMB, có hiệu lực từ tuần bắt đầu từ ngày 4 tháng 12, nhưng giá vào cuối tháng 11 vẫn thấp hơn mức giá vào cuối tháng 10.

Ở miền đông Trung Quốc, giá trung bình của giấy làm lớp sóng cường độ cao đã giảm từ 3.384 RMB/tấn một tháng trước xuống còn 3.276 RMB/tấn tính đến thứ Tư ngày 29 tháng 11. Giá trung bình cho testliner đã giảm từ 3.485 RMB/tấn xuống còn 3.380 RMB/tấn. Giá trung bình cho giấy mặt kraft giảm từ 4.138 RMB/tấn xuống 4.032 RMB/tấn, trong khi giá giấy mặt trắng trung bình giảm 50 RMB/tấn xuống còn 5.575 RMB/tấn.

Về phía cung, Nine Dragons Paper (Holdings) đã bắt đầu sản xuất thử máy xeo giấy lớp mặt 800.000 tấn/năm tại nhà máy mới ở thành phố Bắc Hải, khu tự trị Quảng Tây, vào khoảng giữa tháng 11.

Vào tháng 11, các thương nhân Trung Quốc đã không đặt mua giấy làm thùng sóng tái chế nhập khẩu vì những đơn hàng như vậy sẽ về tới cảng của Trung Quốc vào tháng 1. Không rõ liệu Trung Quốc có áp dụng lại mức thuế 5-6% đối với việc các loại giấy làm thùng sóng tái chế nhập khẩu trong năm 2024 hay không.

Nhập khẩu KLB hầu như ổn định: Giá nhập khẩu giấy kraftliner làm từ sợi nguyên chất (KLB) hầu hết giảm trong khoảng 485-525 USD/tấn cho các đơn đặt hàng tháng 11, tăng 15 USD/tấn ở mức thấp nhất so với tháng trước.

Sự tăng vọt này là do đồng nhân dân tệ tăng giá gần 3% trong tháng 11 so với đồng đô la. Hầu như tất cả hàng nhập khẩu KLB của Nga đều được định giá bằng đồng nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Sự thay đổi đáng chú ý gần đây về tỷ giá hối đoái đã dẫn đến giá tương đương của KLB Nga tính bằng đô la tăng.

Giá KLB của các nhà cung cấp khác giảm, ở mức mức 505-525 USD/tấn trong tháng 11, không thay đổi so với tháng trước.

Giá bìa tráng phấn màu ngà đã giảm sau khi tăng từ tháng 8.

Nhu cầu bìa tráng phấn màu ngà đã giảm sau mùa cao điểm trong tháng 9 và tháng 10. Thêm nữa một máy xeo bìa từ bột nguyên chất công suất 1 triệu tấn/năm vừa được Biểu Trưng Châu Á đưa vào sản xuất ở nhà máy Nhật Chiếu ở tỉnh Giang Tô.

Do đó, giá trung bình của bìa tráng phấn màu ngà loại thông thường đã giảm từ 5.300 RMB/tấn vào cuối tháng 10 xuống còn 5.158 RMB/tấn vào thứ Tư ngày 29/11, mức giảm đầu tiên trong 5 tháng.

Giá trung bình của bìa tráng phấn màu ngà cao cấp không đổi ở mức 7.100 RMB/tấn.

Xu hướng tăng giá bìa tái chế kể từ nửa cuối tháng 8 cũng đi vào bế tắc trong tháng 11. Giá trung bình của duplex tráng phấn lưng xám cao cấp đã tăng 50 RMB/tấn lên 4.425 RMB/tấn trong tuần tính đến thứ Sáu ngày 1 tháng 12 do các nhà sản xuất hàng đầu yêu cầu tăng giá, nhưng mức tăng nhỏ hơn nhiều so với mức tăng 200 RMB/tấn vào tháng 10 và tăng 140 RMB/tấn trong tháng 9.

Giá trung bình cho duplex tráng phấn lưng xám loại thường ổn định ở mức 3.713 RMB/tấn trong tháng 11.

Giá giấy cao cấp tăng: Các nhà sản xuất giấy cao cấp hàng đầu ở Trung Quốc công bố tăng 300 RMB/tấn cho các đơn đặt hàng tháng 11 đối với cả loại có tráng và không tráng, cố gắng kéo dài xu hướng tăng giá giấy cao cấp kể từ tháng 8.

Ở phía đông Trung Quốc, giá trung bình giấy cao cấp không tráng phấn (UFP) được làm từ 100% bột giấy hóa học đạt 6.817 RMB/tấn trong tuần tính đến thứ Sáu, tăng 200 RMB/tấn so với cuối tháng 10. Giá trung bình của UFP sản xuất từ hỗn hợp bột giấy hóa học và cơ học đã tăng lên 6.290 RMB/tấn vào cuối tháng 11, cao hơn 100 RMB/tấn so với tháng trước.

Giá trung bình của giấy cao cấp tráng phấn loại cao cấp (CFP) ổn định ở mức 6.333 RMB/tấn vào thứ Tư ngày 29 tháng 11, tăng 150 RMB/tấn so với cuối tháng 10. Giá trung bình của CFP loại thường tăng từ 5.925 RMB/tấn lên 6.038 RMB/tấn.

Mức tăng này khiêm tốn so với mức tăng trong tháng 9 và tháng 10. Giá bán lại bột giấy ở thị trường Trung Quốc trầm lắng trong tháng 11, mặc dù không có tác động ngay lập tức đến chi phí sản xuất giấy cao cấp, khiến việc tăng giá do chi phí của các nhà máy giấy trở nên kém thuyết phục hơn và làm giảm triển vọng tăng giá tiếp theo.

Nga loại bỏ thuế xuất khẩu 7% có thể sẽ xoa dịu người bán trong bối cảnh doanh số bán bột giấy ở Trung Quốc bị đình trệ

Thuế xuất khẩu 7% đánh vào giấy và bột giấy từ Nga sang Trung Quốc vẫn được áp dụng, bất chấp có thông tin cho rằng chính phủ Nga đang chuẩn bị dỡ bỏ mức thuế này.

Chính phủ Nga đã áp đặt một loạt thuế xuất khẩu liên quan đến tỷ giá hối đoái đồng rúp đối với các sản phẩm giấy và bột giấy từ ngày 1 tháng 10, theo đó mức thuế hiện được đặt ở mức 7% nhưng sẽ giảm xuống 5,5% vào ngày 1 tháng 12, sẽ kéo dài đến cuối năm 2024.

Hầu hết xuất khẩu giấy và bột giấy của Nga, chủ yếu là bột giấy và giấy kraft, đều được xuất khẩu sang Trung Quốc sau các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga sau khi nước này tiến hành cuộc chiến với Ukraine.

Kết quả là Trung Quốc chứng kiến sự gia tăng xuất khẩu bột giấy từ Nga. Nhập khẩu kết hợp của ba loại bột giấy chính, bột giấy kraft gỗ mềm đã tẩy trắng (BSK), bột giấy kraft gỗ mềm không tẩy trắng và bột giấy kraft gỗ cứng đã tẩy trắng tăng 31,5% trong 10 tháng đầu năm nay, so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1,58 triệu tấn, theo Hải quan Trung Quốc.

BSK của Nga, được Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải chỉ định giao hàng, đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ hàng năm là 30%, tương đương 254.624 tấn, lên 1,1 triệu tấn.

Khách hàng của loại này chủ yếu là các nhà giao dịch, những người có xu hướng sử dụng nó để giao dịch chênh lệch giá trên thị trường chứng khoán Thượng Hải, dẫn đến việc loại này tràn ngập các kho bột giấy do sàn giao dịch chỉ định. Tính đến thứ Sáu ngày 24 tháng 11, tổng lượng bột giấy có thể giao dịch được là 522.431 tấn và một phần lớn trong số đó thuộc về BSK của Nga.

Nhưng hợp đồng tương lai BSK giảm đã gây áp lực giảm giá ngày càng lớn lên BSK Nga. Các mối liên hệ với thương nhân chỉ ra rằng các cuộc đàm phán về nhập khẩu BSK của Nga đã thất bại do người bán không chịu nhượng bộ và giảm giá. Một thương nhân cho biết, việc hủy bỏ thuế xuất khẩu 7% sẽ là một sự giảm nhẹ đáng hoan nghênh đối với các nhà cung cấp Nga.

Giấy Kiêu Hồng Lai Tân của Trung Quốc bổ sung hai máy xeo giấy tissue mới tại Quảng Tây

Công ty giấy Kiêu Hồng Lai Tân của Trung Quốc có kế hoạch lắp đặt hai máy xeo giấy lụa mới, mỗi máy có công suất 15.000 tấn mỗi năm, tại nhà máy ở thành phố Lai Tân, khu tự trị Quảng Tây.

Nhà cung cấp nội địa Thiết bị Giấy Vi Á Tây An cung cấp hai máy xeo, mỗi máy sẽ có chiều rộng cắt là 2,85 mét và tốc độ thiết kế là 1.500 mét mỗi phút. Được đặt tên là TM 5 và TM 6, hai máy dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào khoảng tháng 7 năm 2024.

Đầu tháng 12, Kiêu Hồng Lai Tân sẽ đưa TM 4, cũng do Vi Á Tây An cung cấp, tại nhà máy Lai Tân. Với công suất 15.000 tấn/năm, TM 4 giống hệt TM 3, máy xeo đã được đưa vào vận hành vào tháng 8.

Nhà máy còn có hai máy TM khác với công suất tổng hợp là 40.000 tấn/năm và một số máy xeo giấy kraft công suất  khoảng 48.000 tấn/năm.

KM Papers của Ấn Độ nâng cấp máy xeo giấy làm lớp sóng tại nhà máy Rudrapur

KM Papers đã cải tạo một máy xeo giấy làm lớp sóng tái chế tại nhà máy Rudrapur ở bang Uttarakhand phía bắc Ấn Độ, nâng công suất từ 55.000 tấn/năm lên 70.000 tấn/năm. một nguồn tin của công ty cho biết vào thứ Năm ngày 30 tháng 11.

Nguồn tin xác nhận, KM Papers đã thay thế hòm phun bột của máy xeo bằng một hòm phun bột mới được mua từ nhà cung cấp Ấn Độ Micro Fab Industries.

Công ty cũng đã cải tạo bộ phận sấy của máy xeo bằng cách lắp đặt bốn lô sấy mới.

BỘT NHẬP KHẨU VÀO TRUNG QUỐC                                                   

Thực giá, USD/tấn CIF tại các cảng chính.

	Giá hiện hành			So với tuần trước
	01/12/2023	24/11/2023	17/11/2023	(%)
HÀNG TUẦN
Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK)
NBSK – Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng phương Bắc	765	765	754	0,00%
HAI TUẦN/LẦN
Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng
Gỗ thông Radiata (Chile)	765	765	765	0,00%
BSK Nga*	735	735	735	0,00%
Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK)
Gỗ bạch đàn	650	650	630	0,00%
BHK Nga*	630	630	610	0,00%
Bột kraft gỗ mềm không tẩy (USK)
Chile và Bắc Mỹ	700	700	700	0,00%
Nga	670	670	670	0,00%
Bột hoá nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP)
Gỗ cứng (độ trắng 80%)	555	555	555	0,00%
Gỗ mềm (độ trắng 75%)	560	560	560	0,00%
HÀNG THÁNG
Bột làm bỉm (Kraft phương bắc Mỹ)	900	880	880	2,27%

GHI CHÚ: *  BSK Nga và BHK Nga là giá CIF tới các cảng chính của Trung Quốc.

BỘT TÁI CHẾ NHẬP KHẨU VÀO TRUNG QUỐC

Thực giá, USD/tấn, CIF tại các cảng chính của Trung Quốc

	Giá hiện tại			% so với
	Tháng 11, 2023	Tháng 10, 2023	Tháng 09, 2023	tháng trước
Bột màu nâu tái chế
từ Mỹ	300	305	305	-1,64%
từ Châu Á	270	285	265	-5,26%

THÙNG SÓNG CŨ (OCC) NHẬP KHẨU VÀO ĐÔNG NAM Á

Giá USD/tấn CIF tại các cảng chính Đông Nam Á (trừ Indonesia) và Đài Loan

	01/12/2023	17/11/2023	03/11/2023	So với 2 tuần trước
OCC (11) từ Mỹ	187,5	177,5	187,5	5,63%
OCC (90/10) từ Châu Âu	132,5	127,5	127,5	3,92%
OCC (95/5) từ Châu Âu	137,5	132,5	132,5	3,77%
OCC Nhật Bản	152,5	152,5	152,5	0,00%

Nguồn: PPIA – Ban Biên tập VPPA