Bản tin tổng hợp PPIA từ 19/2- 24/2/2024

26 Th2 Bản tin tổng hợp PPIA từ 19/2- 24/2/2024

Bản tin tổng hợp thị trường giấy Châu Á hàng tuần

Giá OCC Mỹ nhập khẩu phục hồi trở lại ở Đông Nam Á, Đài Loan sau Tết Nguyên đán

Giá thùng sóng cũ (OCC) của Mỹ nhập khẩu tại Đông Nam Á và Đài Loan đã phục hồi sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trước Tết Nguyên đán, người mua đã hạn chế mua hàng, trong khi các nhà cung cấp tăng giá OCC của Mỹ để bù đắp chi phí vận tải đường biển tăng vọt do sự gián đoạn ở Biển Đỏ kể từ cuối tháng 12. Điều này khiến giá OCC của Mỹ giảm 15 USD/tấn. Tuy nhiên, các nhà cung cấp Mỹ cũng hạn chế cung cấp OCC, dẫn đến người mua có khả năng phải đối mặt với tình trạng thiếu OCC khi họ sản xuất trở lại sau Tết Nguyên đán.

Giá DS OCC của Mỹ ở mức 220-225 USD/tấn trong tuần này ở Đông Nam Á (trừ Indonesia), trong khi ở Đài Loan gía DS OCC của Mỹ tăng 10 USD/tấn so với ba tuần trước.

Giá OCC 11 của Mỹ tại các thị trường Đông Nam Á không tăng nhưng ở Đài Loan tăng 10 USD/tấn lên 215-220 USD/tấn.

Giá OCC Châu Âu ổn định: OCC 95/5 Châu Âu ở mức 150-155 USD/tấn trong tuần này, không thay đổi so với tuần trước và ba tuần trước.

Trong khi đó, giá OCC nhập khẩu từ Nhật Bản cũng ổn định, với các giao dịch được thực hiện ở mức 170-175 USD/tấn, chủ yếu ở Việt Nam và Đài Loan.

Ngoài OCC nội địa, người mua trong khu vực cũng mua OCC từ Singapore và Australia, những quốc gia có thời gian giao hàng ngắn hơn, để bổ sung lượng hàng tồn kho đã cạn kiệt của họ. Các lô hàng này có giá 170-175 USD/tấn ở Indonesia và thấp hơn 10-15 USD/tấn ở Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

 Arauco giữ nguyên giá bột gỗ thông radiata, USK, BHK nhập khẩu vào Trung Quốc trong tháng 3

Ngày 22/02 Arauco công bố sẽ giữ nguyên giá niêm yết ba loại bột giấy chính nhập khẩu vào Trung Quốc cho các lô hàng tháng 3, cụ thể 745 USD/tấn đối với bột gỗ thông radiata, 690 USD/tấn đối với bột kraft gỗ mềm chưa tẩy trắng (USK) và 650 USD/tấn đối với bột gỗ cứng đã tẩy trắng (BHK).

 Kết quả hoạt động của các công ty giấy Nhật Bản từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2023

Phần lớn trong số 9 nhà sản xuất giấy hàng đầu của Nhật Bản được khảo sát đều báo cáo mức tăng trưởng hàng năm về doanh thu thuần và lợi nhuận hoạt động của họ trong 9 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, ba quý đầu năm tài chính của Nhật Bản.

Sự gia tăng về doanh thu và lợi nhuận hoạt động là do nhiều đợt tăng giá mà các công ty giấy Nhật Bản đã thực hiện từ đầu năm dương lịch 2022 đến giữa năm 2023 để bù đắp ảnh hưởng của chi phí đầu vào và hậu cần tăng cao trong bối cảnh lạm phát toàn cầu, căng thẳng địa chính trị và biến động tỷ giá của đồng yên so với đồng đô la.

Doanh thu ròng của Oji giảm: Doanh thu ròng của Oji Holding giảm 4,3 tỷ Yên (28,62 triệu USD), tương đương 0,3% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 1.292,4 tỷ Yên trong 9 tháng đầu năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong giai đoạn này, lợi nhuận hoạt động của công ty giảm 5,3 % lên tới 56,4 tỷ yên.

Sự sụt giảm phần lớn là do hoạt động kinh doanh bột giấy và gỗ xẻ ở nước ngoài sụt giảm, đặc biệt là với giá bột giấy trên thị trường trong kỳ báo cáo thấp hơn mức năm 2022. Việc đình chỉ cơ sở Whirinaki của Pan Pac Forest Products, một công ty con gián tiếp của Oji ở New Zealand ảnh hưởng đến hoạt động của Oji trong lĩnh vực này. Địa điểm này đã bị ngập lụt và ngừng hoạt động do Bão nhiệt đới nghiêm trọng Gabrielle vào tháng 2 năm 2023. Xưởng cưa ở đó đã hoạt động trở lại một phần vào giữa tháng 1 và ước tính sẽ hoạt động sản xuất bình thường trở lại từ đầu tháng 3.

Nhà máy bột giấy nhiệt-cơ tẩy trắng công suất 850 tấn/ngày tại Whirinaki dự kiến sẽ khởi động lại sản xuất vào tháng 3, và việc giao hàng bình thường dự kiến sẽ được khôi phục từ tháng 5 trở đi.

Do đó, bộ phận tài nguyên rừng của Oji, bao gồm bột giấy, năng lượng và rừng, đã tạo ra doanh thu ròng 271,2 tỷ Yên trong 9 tháng đầu năm tài chính hiện tại, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động của bộ phận này giảm 64,2% so với cùng kỳ xuống còn 17,1 tỷ Yên.

Bộ phận vật liệu công nghiệp và gia dụng của công ty, chuyên về các sản phẩm bao bì, giấy tissue, đã tạo ra doanh thu ròng 613,4 tỷ Yên trong 9 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, tăng 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động của bộ phận này đã tăng từ 0,4 tỷ Yên vào năm 2022 lên 15,5 tỷ Yên. Tại thị trường nội địa Nhật Bản, việc tăng giá các sản phẩm bao bì và giấy tissue đã thúc đẩy doanh thu thuần tăng lên, bất chấp doanh số bán hàng giảm. Ngược lại, lượng giấy làm thùng sóng mà Công ty tiêu thụ tăng so với cùng kỳ năm trước ở Đông Nam Á, nhưng doanh thu thuần của loại giấy này lại giảm do giá giảm.

Doanh thu ròng của Oji trong phân khúc giấy in báo, giấy in & viết lên tới 226,5 tỷ Yên trong 9 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, tăng 9,1% so với năm trước. Gần đây, công ty đã công bố quyết định đóng cửa vĩnh viễn một máy sản xuất giấy in có công suất 93.000 tấn/năm tại nhà máy ở thành phố Tomakomai phía nam Hokkaido.

Lợi nhuận hoạt động của NPI tăng: Nippon Paper Industries (NPI) tiết lộ rằng họ đã bán được khoảng 3,24 triệu tấn giấy trong ba quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2024, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng của tất cả các loại giấy ở cả thị trường trong và ngoài nước đều có mức tăng trưởng âm so với năm trước.

Tác động của việc tăng giá trước đó đã giúp công ty tăng doanh thu thuần và lợi nhuận hoạt động trong giai đoạn này, mặc dù khối lượng bán hàng sụt giảm đáng kể và chi phí nguyên liệu thô và nhiên liệu ổn định nhưng vẫn ở mức cao. NPI đạt doanh thu ròng 874,5 tỷ Yên trong 9 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, tăng 3,0% so với năm 2022. Lợi nhuận hoạt động của công ty đạt 9,3 tỷ Yên, một bước nhảy vọt so với khoản lỗ hoạt động 22,8 tỷ Yên trong năm tài chính trước đó.

Tuy nhiên, khoản lỗ bất thường 9,6 tỷ yên khi rút khỏi hoạt động kinh doanh giấy in của công ty con Opal Australian Paper đã xóa sạch thu nhập, dẫn đến khoản lỗ ròng 8,3 tỷ yên trong kỳ. Giấy Opal Australia đang trong quá trình tái cấu trúc sản xuất bột kraft tại nhà máy Maryvale ở bang Victoria bằng cách đóng cửa vĩnh viễn dây chuyền bột kraft (USK) gỗ mềm không tẩy trắng và chuyển đổi dây chuyền bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) không hoạt động sang sản xuất bột USK.

Lợi nhuận của Rengo tăng vọt: Doanh thu thuần của Rengo tăng 7,2% so với cùng kỳ lên 691,7 tỷ Yên trong chín tháng đầu năm tài chính hiện tại do giá bán sản phẩm của họ cao hơn.

Khoảng 391,9 tỷ Yên, tương đương 56,7%, doanh thu thuần của Rengo được tạo ra từ hoạt động kinh doanh bìa và bao bì giấy. Trong chín tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng sản lượng giấy làm thùng sóng của công ty được ghi nhận ở mức 1,68 triệu tấn, giảm 4,2% so với năm trước do nhu cầu trì trệ. Sản lượng tấm sóng giảm 2,5% xuống 3,43 tỷ m².

Lợi nhuận hoạt động của công ty đạt 42,7 tỷ Yên, tăng 81,0% so với năm trước, trong đó hoạt động kinh doanh thùng sóng là ngành đóng góp lớn nhất.

Doanh thu thuần của Daio Paper tăng: Công ty đạt doanh thu ròng 503,8 tỷ Yên, tăng 4,8% so với năm trước. Lợi nhuận hoạt động của công ty đạt 11,1 tỷ Yên, một sự thay đổi lớn so với khoản lỗ 17,9 tỷ Yên trong cùng kỳ năm tài chính trước.

 Oji Paper đóng cửa vĩnh viễn máy xeo giấy in 93.000 tấn/năm tại nhà máy Tomakomai ở Nhật Bản

Oji Paper, công ty con của Oji Holdings, Nhật Bản, quyết định đóng cửa vĩnh viễn máy xeo PM N2, công xuất 93.000 tấn/năm giấy in báo cũng như giấy in và viết không tráng phấn (P&W), tại nhà máy ở thành phố Tomakomai ở phía nam Hokkaido.

Ngày 16/02, Công ty cho biết việc này nhằm tối ưu hóa hệ thống sản xuất và giảm chi phí cố định trong bối cảnh nhu cầu về giấy in báo và các loại giấy in & viết giảm. Các sản phẩm giấy được sản xuất trước đây trên PM N2 đã được chuyển sang các máy xeo khác trong nhà máy.

Ở nhà máy Tomakomai đã xảy ra hoả hoạn vào ngày 8 tháng 10 năm 2023. PM N2 ngừng hoạt động kể từ đó vì bị ngọn lửa làm tổn hại, trong khi các dây chuyền sản xuất khác – bao gồm 5 máy xeo giấy in với tổng công suất khoảng 871.000 tấn/năm, chủ yếu là giấy in báo và hai máy xeo bìa có tổng công suất 347.000 tấn/năm – tiếp tục sản xuất ở đó vào ngày 9 tháng 10.

Sau cuộc điều tra, đầu tháng 12/ 2023, Oji Paper kết luận rằng hoả hoạn xảy ra do bụi giấy tích tụ và tự bốc cháy trong hố chứa dưới sàn ở công đoạn sấy của máy xeo PM N2

PM N2, có chiều rộng lưới 7,1 m và tốc độ thiết kế 800 mét/phút, được đưa vào vận hành tại nhà máy Tomakomai vào năm 1968.

Mỹ mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với đĩa giấy nhập khẩu từ Trung Quốc Việt Nam, Thái Lan

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã khởi xướng điều tra thuế chống bán phá giá (ADD) và thuế chống trợ cấp đối với mặt hàng đĩa giấy nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam, trong đó điều tra ADD chỉ áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu từ Thái Lan.

Trong thông báo ngày 15/2, DOC cáo buộc biên độ bán phá giá đối với đĩa giấy nhập khẩu từ Trung Quốc là 154,57-178,80%, từ Thái Lan là 61,03-73,17% và của Việt Nam là 153,09-165,27%.

Theo DOC, tỷ lệ trợ cấp đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam cao hơn mức tối thiểu, tức là dưới 1% đối với các nước phát triển và dưới 2% đối với các nước đang phát triển.

Các loại đĩa giấy bị điều tra hiện được phân loại theo mã HS 4823.69.0040 của Hoa Kỳ, mặc dù một số cũng có thể được nhập khẩu theo mã HS 4823.61.0040, 9505.90.4000 và 9505.90.6000.

Sản phẩm được đề cập có thể được cắt từ cuộn, tờ với độ sâu/chiều cao lên tới 50 mm theo chiều thẳng đứng từ đáy đến đỉnh vành đĩa hoặc đến mép nếu đĩa không có vành.

Các loại đĩa được sản xuất bằng khuôn hoặc ép trực tiếp từ bột giấy, hiện được phân loại theo mã HS 4823.70.0020, được loại trừ khỏi cuộc điều tra. Bát giấy, cốc và hộp đựng thức ăn có nắp đậy kín cũng được loại trừ khỏi cuộc điều tra.

Liên minh Đĩa Giấy Hoa Kỳ, bao gồm Tập đoàn Bao bì AJM, Aspen Products, Dart Container Corp, Hoffmaster Group, Huhtamaki Americas và Unique Industries, đã nộp đơn kiến nghị lên DOC vào ngày 25 tháng 1.

Nhập khẩu đĩa giấy vào Mỹ đã tăng mạnh kể từ năm 2021 khi nước này nhập khẩu tổng cộng 40.243.043 kg sản phẩm thuộc diện điều tra từ ba nước. Khối lượng tăng 90,7% lên 76.747.578 kg vào năm 2022 và khối lượng giảm nhẹ trở lại vào năm 2023, tăng hơn 50% so với khối lượng vào năm 2021 là 65.883.314 kg.

Theo DOC, Trung Quốc chiếm 91-96% tổng lượng hàng nhập khẩu vào Mỹ từ ba nước này trong thời gian 3 năm.

Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ dự kiến sẽ đưa ra quyết định sơ bộ về các cuộc điều tra vào ngày 11/3.

Moorim P&P giao cho Andritz, Valmet nâng cấp dây chuyển bột tại nhà máy Ulsan ở Hàn Quốc

Moorim P&P, nhà sản xuất giấy và bột giấy tích hợp duy nhất của Hàn Quốc, đã giao cho Andritz và Valmet nâng cấp xưởng chưng bốc ở nhà máy Ulsan và nâng năng lực sản xuất bột và cải thiện môi trường.

Việc nâng cấp dự kiến sẽ nâng cao khả năng sản xuất dịch đen có hàm lượng chất rắn cao của nhà máy. Dịch đen có hàm lượng chất rắn cao giúp quá trình đốt cháy hiệu quả hơn trong nồi hơi thu hồi, do đó tăng hiệu suất của nhà máy.

Andritz cải thiện dây chuyền chưng bốc số một và sẽ bổ sung thiết bị cô đặc HD, thiết bị bay hơi sơ bộ MVR và hệ thống xử lý mùi hôi của nước ngưng.

Valmet thay thế thiết bị cũ và nâng cấp dây chuyền sản xuất bột của nhà máy, với mục tiêu cắt giảm lượng nước tiêu thụ và tăng hiệu suất dịch trắng.

Nhà máy Ulsan có dây chuyền sản xuất bột giấy 450.000 tấn/năm, được tích hợp một phần với máy giấy mịn duy nhất 500.000 tấn/năm đặt tại chỗ.

Hamburger Containerboard tăng giá giấy sóng tái chế thêm 80 Euro/tấn, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2024

PITTEN, Áo, ngày 16 tháng 2 năm 2024 (Thông cáo báo chí) – Hamburger Containerboard sẽ tăng giá giấy sóng tái chế nâu thêm € 80/tấn từ ngày 1 tháng 3 năm 2024

Chi phí tiếp tục cao trong môi trường lạm phát đã dẫn đến tỷ suất lợi nhuận không đủ. Vì vậy, cần phải có sự điều chỉnh khẩn cấp để đảm bảo nguồn cung bền vững cho ngành bao bì”.

Hamburger Containerboard là thành viên của Tập đoàn Prinzhorn của Áo và cung cấp cho các đối tác của mình trên khắp châu Âu các sản phẩm vật liệu chất lượng cao. Thành công của công ty được đảm bảo bởi trình độ hiểu biết cao về sản phẩm, công nghệ mới nhất và sự phát triển không ngừng của nhân viên.

Với khoảng 2800 nhân viên tại 5 quốc gia, Hamburger Containerboard sản xuất bìa cứng tái chế tiên tiến với phương châm chất lượng vượt quá sự mong đợi của khách hàng và là công ty dẫn đầu thị trường khu vực ở Trung và Đông Âu.

MPM của Nhật Bản tăng giá giấy ít nhất 10% kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2024

SINGAPORE, ngày 20 tháng 2 năm 2024 (Fastmarkets RISI) – Công ty giấy Nhật Bản Mitsubishi Paper Mills (MPM) đã công bố kế hoạch tăng giá tất cả các sản phẩm giấy giấy của mình lên ít nhất 10% tại thị trường nội địa, bắt đầu với các lô hàng từ ngày 22 tháng 4 năm 2024.

Công ty cho rằng chi phí nguyên liệu thô và nhiên liệu liên tục cao, khiến khả năng sinh lời của công ty rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn do đợt tăng giá này.

Một yếu tố góp phần khác là chi phí hậu cần cao hơn xuất phát từ luật mới của Nhật Bản sẽ hạn chế nghiêm ngặt số giờ làm thêm của tài xế xe tải kể từ tháng 4, điều này dự kiến sẽ làm giảm năng lực vận tải đường bộ.

MPM là công ty giấy mới nhất của Nhật Bản vừa công bố ý định tăng giá sản phẩm khăn giấy trong nước trong tháng 4.

Đầu tháng 2, Daio Paper tuyên bố tăng giá ít nhất 10% cho toàn bộ dòng sản phẩm khăn giấy của mình, trong khi Marutomi Paper tuyên bố tăng giá ít nhất 15%. Việc tăng lãi suất của cả hai công ty đều có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2024.

Nippon Paper Crecia, công ty con của Nippon Paper Industries chuyên kinh doanh sản phẩm gia dụng, dự kiến tăng giá tất cả các sản phẩm khăn giấy và vệ sinh của mình ít nhất 5-10% từ ngày 22 tháng 4.

Heinzel tăng giá giấy đế sóng tái chế 85 Euro/tấn từ ngày 1/3/2024

BRUSSELS, ngày 21 tháng 2 năm 2024 (Fastmarkets RISI) – Công ty con Laakirchen Paper của Tập đoàn Heinzel đã thông báo tăng giá Euro 85/tấn ($92/tấn) đối với tất cả các sản phẩm giấy đế sóng tái chế của tập đoàn từ ngày 1 tháng 3.

Công ty cho rằng việc tăng giá này là do chi phí cao và giá thấp kéo dài khiến ngành không có đủ lợi nhuận.

“Do đó, việc thực hiện việc điều chỉnh giá này trở nên cấp thiết để duy trì nguồn cung bền vững cho ngành công nghiệp giấy sóng,” Người của công ty tuyên bố.

BỘT NHẬP KHẨU VÀO TRUNG QUỐC                                                   

Thực giá, USD/tấn CIF tại các cảng chính.

	Giá hiện hành			So với tuần trước
	23/02/2024	16/02/2024	09/02/2024	(%)
HÀNG TUẦN
Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK)
NBSK – Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng phương Bắc	725	725	725	0,00%
HAI TUẦN/LẦN
Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng
Gỗ thông Radiata (Chile)	727,5	727,5	727,5	0,00%
BSK Nga*	665	665	665	0,00%
Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK)
Gỗ bạch đàn	650	650	650	0,00%
BHK Nga*	620	620	620	0,00%
Bột kraft gỗ mềm không tẩy (USK)
Chile và Bắc Mỹ	645	645	645	0,00%
Nga	610	610	610	0,00%
Bột hoá nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP)
Gỗ cứng (độ trắng 80%)	505	505	505	0,00%
Gỗ mềm (độ trắng 75%)	515	515	515	0,00%
HÀNG THÁNG
Bột làm bỉm (Kraft phương bắc Mỹ)	910	910	910	0,00%
GHI CHÚ: *  BSK Nga và BHK Nga là giá CIF tới các cảng chính của Trung Quốc.

THÙNG SÓNG CŨ (OCC) NHẬP KHẨU VÀO ĐÔNG NAM Á

Giá USD/tấn CIF tại các cảng chính Đông Nam Á (trừ Indonesia) và Đài Loan

	23/02/2024	02/02/2024	19/01/2024	So với 2 tuần trước
OCC (11) từ Mỹ	217,5	207,5	222,5	4,82%
OCC (90/10) từ Châu Âu	147,5	147,5	147,5	0,00%
OCC (95/5) từ Châu Âu	152,5	152,5	155	0,00%
OCC Nhật Bản	172,5	172,5	172,5	0,00%

Nguồn: Risi

Biên dịch và tổng hợp VPPA