27 Th3 Bản tin tổng hợp PPIA từ 17/3- 23/3/2024
Bản tin tổng hợp thị trường giấy Châu Á hàng tuần
Giá OCC của Mỹ, Châu Âu nhập khẩu giảm 5 -15 USD/tấn sau khi phục hồi ở Đông Nam Á, Đài Loan
Việc các công ty gốc Trung Quốc ở các nước Đông Nam Á tăng cường mua OCC sau Tết khiến giá OCC của Mỹ tăng vọt trong hai tuần từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, với giá DS OCC 12 tăng 10 USD/tấn và đạt 230 USD -235/tấn hai tuần trước, đạt mức cao gần đây.
Nhu cầu trì trệ về vật liệu đóng gói trên thị trường giấy bìa Trung Quốc do dư thừa công suất và suy thoái kinh tế khiến giá thành phẩm và OCC thu gom trong nước giảm, làm giảm nhu cầu mua DS OCC đắt tiền của Mỹ và chế biến thành bột giấy tái chế tại cơ sở của Trung Quốc ở Đông Nam Á.
Hầu hết các nhà máy bột giấy tái chế ở Đông Nam Á đã ngừng mua DS OCC của Mỹ khi giá tăng lên 228-232 USD/tấn và chỉ một trong số họ trả mức 235 USD/tấn để có được khối lượng vào đầu tháng 3.
Các nhà máy bột giấy tái chế sau đó đã giảm sản lượng để đối phó với giá OCC cao của Hoa Kỳ.
Giá OCC của Mỹ, Châu Âu giảm: Giá DS OCC của Mỹ là 220-225 USD/tấn tại Đông Nam và Đài Loan trong tuần này, giảm 10 USD/tấn so với hai tuần trước.
Giá US OCC 11 sụt giảm lớn hơn, giảm 10-15 USD/tấn xuống còn 210-220 USD/tấn.
Tương tự, giá OCC 95/5 châu Âu đã giảm 5 USD/tấn xuống còn 160-165 USD/tấn trong khu vực.
Tuy nhiên, giá OCC của Nhật Bản không thay đổi, đứng ở mức 175-180 USD/tấn do nguồn cung hạn chế.
Giá bìa tái chế, giấy cao cấp tăng trong Quý 1 ở Đông Nam Á
Giá giấy thu hồi (RCP) và bột từ gỗ trên thị trường cao buộc các nhà cung cấp giấy bìa tái chế và giấy cao cấp tăng giá ở Đông Nam Á trong quý đầu tiên của năm 2024, nhưng đà tăng đã chững lại trong tháng này, do nhu cầu giấy bìa tái chế từ Trung Quốc thấp trong khi nguồn cung giấy và bìa làm từ sợi nguyên chất (P&B) rất lớn.
Giá bìa tái chế tăng: Giá các loại bìa tái chế làm bao bì chính nhập khẩu từ Đông Nam Á vào thị trường Trung Quốc đã tăng 10-20 USD/tấn trong quý cuối cùng của năm 2023.
Trong khi thị trường bao bì tái chế ở Đông Nam Á nhìn chung đang gặp khó khăn do dư thừa công suất, sự cải thiện nhẹ gần đây về chỉ số sản xuất của một số nền kinh tế chủ chốt trong khu vực như Indonesia, Việt Nam và Malaysia, cùng với ngành du lịch hồi sinh đã hỗ trợ nhu cầu địa phương về vật liệu đóng gói. .
Theo dữ liệu từ Hải quan Trung Quốc, nước này đã nhập khẩu khoảng 521.000 tấn giấy làm lớp sóng (medium) trong hai tháng đầu năm 2024, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng giấy lớp mặt nhập khẩu trong cùng kỳ là gần 697.000 tấn, tăng 55,8%. Hơn 50% giấy làm lớp sóng nhập khẩu và hơn 70% lượng giấy giấy lớp mặt nhập khẩu là từ các nước Đông Nam Á.
Khối lượng đơn đặt hàng mới về giấy làm thùng sóng tái chế từ Trung Quốc đã giảm mạnh trong tháng 2 do hoạt động kinh doanh ở đó chậm lại trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Người mua Trung Quốc tiếp tục tỏ ra ít quan tâm đến việc mua giấy làm thùng sóng tái chế nhập khẩu trong tháng 3 do giá cả và nhu cầu trên thị trường giấy bìa nội địa Trung Quốc giảm.
Một số nhà máy ở Đông Nam Á đã giảm giá chào bán testliner và giấy làm lớp sóng (medium) cho khách hàng Trung Quốc ở mức 10-15 USD/tấn trong tháng 3 nhưng khó có thể thu hút thêm đơn đặt hàng.
“Chúng tôi đã hạ giá niêm yết cho testliner từ 380-390 USD [mỗi tấn] CIF Trung Quốc vào tháng trước xuống còn 370 USD [mỗi tấn trong tháng 3] nhưng hầu hết khách hàng Trung Quốc gặp chúng tôi lại chào bán với giá 355 USD [mỗi tấn],” một nhà sản xuất giấy bìa tái chế ở Việt Nam cho biết.
Bất chấp sự sụt giảm giá đối với hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, giá thương mại nội vùng ở Đông Nam Á hầu như không thay đổi trong tháng 3 so với mức tháng 2. Tuy nhiên, tình trạng trì trệ đang diễn ra ở Trung Quốc đã cản trở các nhà máy sản xuất giấy ở Đông Nam Á theo đuổi việc tăng giá thêm trong bối cảnh chi phí RCP cao, điều này có thể sớm buộc một số nhà máy phải cắt giảm sản xuất.
Giá giấy làm lớp sóng tái chế CIF Đông Nam Á đã tăng từ 340-400 USD/tấn vào tháng 12 năm 2023 lên 340-410 USD/tấn vào tháng 1. Mức giá này tiếp tục tăng lên tới 350-420 USD/tấn trong tháng 2 và không thay đổi trong tháng 3.
Giá testliner nhập khẩu đã tăng từ 360-410 USD/tấn trong tháng 12 lên 360-420 USD/tấn trong tháng 1. Giá tăng thêm 10 USD/tấn lên 370-430 USD/tấn trong tháng 2 và gần như ổn định kể từ đó.
Giá giấy mặt kraft nhập khẩu dao động trong khoảng 450-560 USD/tấn vào tháng 12 năm ngoái, hiện có giá 460-560 USD/tấn trong tháng 3.
Đối với bìa cứng tái chế, giá duplex tráng phấn lưng xám nhập khẩu ở Đông Nam Á đã tăng 20-30 USD/tấn trong hai tháng đầu năm nay, tăng từ 470-540 USD/tấn vào tháng 12 năm 2023 lên 490-570 USD/tấn vào năm 2023. Tháng 2 năm 2024, khi cả nhà sản xuất trong nước và Hàn Quốc đều yêu cầu tăng giá để cân bằng chi phí đầu vào ngày càng tăng, đặc biệt là chi phí RCP. Những nỗ lực tăng giá đã gặp trở ngại trong tháng 3 và giảm xuống còn 470-560 USD/tấn do tác động dây chuyền từ sự tràn vào của bìa tráng phấn màu ngà từ sợi nguyên chất giá rẻ.
Các công ty giấy hàng đầu ở Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng công suất sản xuất bìa cứng từ bột nguyên chất trong những năm gần đây và cần tăng cường xuất khẩu sản phẩm của họ, chủ yếu là bìa tráng phấn màu ngà sang thị trường nước ngoài để giảm bớt vấn đề dư cung trong nước. Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, từ lâu đã là điểm đến quan trọng cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc.
Trong khi khối lượng bìa tráng phấn màu ngà từ Trung Quốc vẫn ở mức cao, nguồn cung ở Đông Nam Á đã tăng vọt sau khi APRIL khởi động một máy xeo bìa cứng từ bột nguyên chất mới có công suất 1,2 triệu tấn/năm tại khu liên hợp giấy và bột giấy ở Pangkalan Kerinci, tỉnh Riau, Indonesia giữa tháng 1, dẫn đến cạnh tranh về giá gay gắt hơn.
Các nhà cung cấp cho biết bìa tráng phấn màu ngà cấp thấp nhập khẩu từ Indonesia và Trung Quốc được chào ở mức 540-560 USD/tấn tại Việt Nam trong tháng 3, điều này gây áp lực giảm giá đối với duplex tráng phấn lưng xám từ sợi tái chế vì hai loại này có thể thay thế cho nhau.
Giá giấy cao cấp tăng nhẹ: Sau đợt tăng giá trong quý cuối cùng của năm 2023, các nhà sản xuất giấy cao cấp hàng đầu ở Đông Nam Á đã công bố nhiều mức tăng giá hơn trong quý đầu tiên năm nay. Mức tăng đề xuất đối với giấy cao cấp tráng phấn (CFP) được đặt ở mức 5-8% cho các đơn đặt hàng từ tháng 2 trở đi trong khi mức tăng đối với giấy cao cấp không tráng phấn (UFP) là 30 USD/tấn cho các đơn đặt hàng tháng 2, tiếp theo là mức tăng khác là 30 USD/tấn cho tháng 3.
Cùng thời gian đó, các nhà sản xuất giấy cao cấp hàng đầu ở Trung Quốc cũng đưa ra kế hoạch tăng giá tương tự cho thị trường nội địa.
Tuy nhiên, thị trường giấy cao cấp của Trung Quốc không thay đổi trong tháng 2 do hoạt động kinh doanh chậm lại trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, sau khi giá CFP giảm hơn 200 RMB/tấn (27,55 USD/tấn) và giá UFP giảm 100-200 RMB/tấn vào tháng Giêng. Sự tăng giá chỉ trở nên rõ ràng vào tháng 3 khi thị trường Trung Quốc bước vào mùa cao điểm truyền thống đối với giấy in và viết, và mức tăng khoảng 100-150 RMB/tấn tính đến thứ Tư ngày 20 tháng 3.
Các nguồn tin cho biết những động thái chậm chạp ở thị trường nội địa Trung Quốc đã khiến xuất khẩu trở thành một hoạt động kinh doanh tương đối sinh lợi hơn cho các nhà sản xuất giấy cao cấp của Trung Quốc, khiến họ phải tìm kiếm thêm đơn đặt hàng ở nước ngoài thay vì nhấn mạnh vào việc tăng giá.
Kết quả là, giá giấy cao cấp nhập khẩu ở Đông Nam Á chỉ tăng nhẹ ở mức thấp nhất trong quý đầu tiên của năm nay. Giá nhập khẩu CFP tăng từ 700-830 USD/tấn vào tháng 12 năm 2023 lên 720-830 USD/tấn trong tháng 3, trong khi giá nhập khẩu UFP tăng từ 770-860 USD/tấn trong tháng 12 lên 790-860 USD/tấn trong tháng 3.
Các nhà sản xuất UFP Đông Nam Á đã tiếp tục xuất khẩu sang châu Âu trong quý đầu tiên của năm nay bất chấp giá cước vận tải đường biển tăng vọt do cuộc khủng hoảng vận tải ở Biển Đỏ. Một nhà cung cấp UFP hàng đầu ở Indonesia cho biết cho đến nay, chi phí vận chuyển của họ sang châu Âu tăng vọt đã được kiềm chế ở mức có thể quản lý được.
Hokuetsu của Nhật Bản bán 90% cổ phần Ánh Sao Giang Môn cho chi nhánh Taison Group
Công ty giấy Nhật Bản Hokuetsu Corporation đã bán 90% cổ phần của công ty con gián tiếp thuộc sở hữu hoàn toàn của mình, Giấy Ánh Sao Giang Môn, cho Taison (Hong Kong) International Holdings, một chi nhánh của Tập đoàn Taison của Trung Quốc.
Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần được ký vào thứ Sáu ngày 15 tháng 3 và giá trị của nó không được tiết lộ. Giao dịch sẽ được hoàn tất trước ngày 31 tháng 3.
Sau giao dịch, Taison (Hồng Kông) sẽ nắm giữ 934.500.000 cổ phiếu, tương đương 90% cổ phần của Ánh Sao Giang Môn, trong khi Hokuetsu sẽ giữ 10% còn lại.
Ánh Sao Giang Môn vận hành máy xeo (BM) bìa cứng tái chế công suất 300.000 tấn/năm tại nhà máy duy nhất của mình ở Tân Hội, thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông phía nam Trung Quốc.
BM, được đưa vào hoạt động vào năm 2014, có chiều rộng lưới 4,9 mét và tốc độ thiết kế 650 mét/phút. Sản phẩm chính của nó là duplex tráng phấn lưng xám với định lượng 230-500 g/m2.
Tập đoàn Hokuetsu cho biết trong một tuyên bố vào ngày 15 tháng 3 rằng, như một phần trong kế hoạch chuyển đổi danh mục đầu tư kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng liên tục, họ đã quyết định thoái vốn phần lớn cổ phần tại Ánh Sao Giang Môn vì công ty con gián tiếp hoạt động kém hiệu quả do các hoạt động kinh tế ở nước này phục hồi chậm kể từ đại dịch Covid-19.
Jani Sales của Ấn Độ mở rộng năng lực sản xuất giấy tissue
Jani Sales của Ấn Độ đang mở rộng công suất tổng thể của nhà máy Sarigam tại Valsad ở bang Gujarat lên 57.000 tấn/năm bằng cách bổ sung PM 2 sản xuất 21.000 tấn/năm giấy tissue từ bột nguyên trong quý 3 năm 2024. Sản phẩm của PM 2 gồm khăn lau mặt, khăn giấy, giấy vệ sinh và khăn lau bếp. Các sản phẩm này có định lượng trong khoảng 11,5g/m2 đến 42 g/m2 và dành cho cả xuất khẩu và bán trong nước. PM 2 sẽ do Công ty chế tạo máy xeo giấy tissue Baosua (Quảng Đông, Trung Quốc) cung cấp.
Cường Vệ Sơn Tây khởi động máy sản xuất bìa làm lõi 80.000 tấn/năm tại Trung Quốc
Công ty giấy Cường Vệ Sơn Tây của Trung Quốc vừa khởi động máy xeo giấy làm lõi mới có công suất 80.000 tấn/năm tại nhà máy ở thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây.
PM 9 bắt đầu được đưa vào sản xuất vào ngày 16 tháng 3. Công ty chế tạo máy xeo Trung Quốc cung cấp máy xeo này. Máy có chiều rộng cắt 3,2 mét và tốc độ thiết kế 150 mét/phút.
Nhà máy Tấn Trungcó năm máy xeo bìa tái chế khác với tổng công suất khoảng 1,15 triệu tấn/năm.
Suzano tăng giá BEK cho Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ, có hiệu lực từ tháng 4
Suzano của Brazil, nhà sản xuất bột giấy từ gỗ bạch đàn tẩy trắng (BEK) lớn nhất thế giới, đã thông báo cho thị trường về việc tăng giá BEK 30 USD/tấn cho khách hàng ở châu Á, tăng 80 USD/tấn cho khách hàng ở châu Âu và tăng 100 USD/tấn cho khách hàng ở Bắc Mỹ. Việc điều chỉnh giá sẽ có hiệu lực từ tháng 4.
Giá NBSK CIF Trung Quốc
Ngày 22 tháng 3 năm 2024, Giá BSK tương lai và giá bán lại ở Trung Quốc tăng vọt do lo ngại sâu sắc hơn về sự gián đoạn nguồn cung do các cuộc đình công ngày càng tồi tệ trong ngành vận tải ở Phần Lan đã đẩy giá nhập khẩu BSK vào thị trường Trung Quốc tăng cao.
Các nhà cung cấp toàn cầu đến tham dự Tuần lễ bột giấy Thượng Hải ở Trung Quốc đã cảm nhận được bầu không khí sôi động tại hội nghị và đang không ngừng tìm cách tăng giá nhập khẩu NBSK.
Các nhà đầu tư bột giấy tương lai đã chớp lấy cơ hội kinh doanh chênh lệch giá có sẵn trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải và đặc biệt là NBSK của Canada.
Theo các nguồn tin, NBSK của Canada đã đạt mức giá 760-780 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn.
NBSK Bắc Âu đã chứng kiến mức tăng vọt từ 10-40 USD/tấn lên 740-760 USD/tấn.
Giá trung bình của NBSK đã tăng 22 USD/tấn lên 760 USD/tấn.
BỘT NHẬP KHẨU VÀO TRUNG QUỐC
Thực giá, USD/tấn CIF tại các cảng chính.
| Giá hiện hành | So với tuần trước | |||
| 22/03/2024 | 15/03/2024 | 08/03/2024 | (%) | |
| HÀNG TUẦN | ||||
| Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) | ||||
| NBSK – Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng phương Bắc | 760 | 738 | 730 | 2,98% |
| HAI TUẦN/LẦN | ||||
| Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng | ||||
| Gỗ thông Radiata (Chile) | 727,5 | 727,5 | 727,5 | 0,00% |
| BSK Nga* | 665 | 665 | 665 | 0,00% |
| Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) | ||||
| Gỗ bạch đàn | 655 | 655 | 655 | 0,00% |
| BHK Nga* | 620 | 620 | 620 | 0,00% |
| Bột kraft gỗ mềm không tẩy (USK) | ||||
| Chile và Bắc Mỹ | 645 | 645 | 645 | 0,00% |
| Nga | 590 | 590 | 605 | 0,00% |
| Bột hoá nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) | ||||
| Gỗ cứng (độ trắng 80%) | 505 | 505 | 505 | 0,00% |
| Gỗ mềm (độ trắng 75%) | 490 | 490 | 515 | 0,00% |
| HÀNG THÁNG | ||||
| Bột làm bỉm (Kraft phương bắc Mỹ) | 900 | 900 | 900 | 0,00% |
| GHI CHÚ: * BSK Nga và BHK Nga là giá CIF tới các cảng chính của Trung Quốc. | ||||
THÙNG SÓNG CŨ (OCC) NHẬP KHẨU VÀO ĐÔNG NAM Á
Giá USD/tấn CIF tại các cảng chính Đông Nam Á (trừ Indonesia) và Đài Loan
| 22/03/2024 | 08/03/2024 | 23/02/2024 | So với 2 tuần trước | |
| OCC (11) từ Mỹ | 215 | 227,5 | 217,5 | -5,49% |
| OCC (90/10) từ Châu Âu | 157,5 | 162,5 | 147,5 | -3,08% |
| OCC (95/5) từ Châu Âu | 162,5 | 167,5 | 152,5 | -2,99% |
| OCC Nhật Bản | 177,5 | 177,5 | 172,5 | 0,00% |
Nguồn Risi
Biên dịch và tổng hợp VPPA
